投資台幣計價基金避匯損

旺報
更新日期:2011/01/01 03:35
記者葉文義/台北報導

旺報【記者葉文義/台北報導】

據理柏統計,境內外中國及大中華股票基金成立滿1年的有47檔,總結2010年表現,原幣計價前15名的基金績效都有9%以上,但若換回新台幣,受人民幣及新台幣對美元升值影響,以美元計價的境外基金會被匯損吃掉約8%至10%報酬率,以歐元計價的境外基金,更因歐元兌美元大幅貶值,匯損更進一步擴大到17%,由正報酬逆轉為負報酬。

彭博資訊統計,2010年人民幣兌美元升值3.33%,新台幣兌美元升值6%,歐元兌美元貶值7.39%。理柏統計,台灣可銷售投資於中國及大中華的境內外股票基金有47檔,2010年績效以原幣計價有35檔賺錢,以新台幣計價只剩22檔賺錢;換言之,有13檔境外基金投資人名目上賺了績效,實質上卻賠了匯差。

統一強漢基金經理人張繼聖表示,美國量化寬鬆造成國際熱錢持續流入亞洲,2011年人民幣及新台幣升值趨勢明顯,看好大中華股市投資人宜選境內新台幣計價基金,除可避免匯率損失風險,更幫助一般投資人確實掌握真正的投資收益,且因大中華股市波動大,建議投資時間至少2、3年為宜,並擇中長期績效穩健基金


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